Manejo de Pipeline de Oportunidades

Acceder al CRM en Odoo

1. Desde el menú principal, selecciona la aplicación "CRM".
2. Al ingresar, verás una vista Kanban organizada por columnas, que representan las diferentes etapas del proceso de ventas.

El pipeline es una representación visual de tu proceso de ventas, dividido en etapas. Cada tarjeta en el pipeline corresponde a una oportunidad de venta.

Fases del Pipeline

Las etapas del pipeline pueden configurarse de acuerdo con tu proceso de ventas.

1. Potencial: Oportunidades recién identificadas.
2. Calificado: Clientes validados con información completa.
3. Relevamiento/Espera plano: Se está esperando información adicional, como planos o detalles del proyecto.
4. Preventa (costeo): Se realiza el proceso de preventa para preparar una propuesta.
5. Presupuesto: Elaborar el presupuesto con el Business Case adjunto. 
6. Ganado: La venta está fue concretada. Incluir la Orden de Compra del Cliente como adjunto.

Crear una Oportunidad

1. Haz clic en "Nuevo" en el pipeline.
2. Completa los campos:
   • Nombre de la Oportunidad: Ejemplo: "Venta de Solución IT - Cliente X".
   • Cliente: Selecciona un contacto existente o crea uno nuevo.
   • Etapa: Por defecto, comenzará en Potencial.
   • Ingresos Esperados: Valor estimado de la venta.
   • Fecha de Cierre: Fecha tentativa para finalizar la venta.
   • Business Unit: Unidad de Negocio de la Oportunidad.

Requisitos en Etapas Clave

Presupuesto

• Antes de avanzar es necesario adjuntar el Business Case elaborado para esta oportunidad.
• Para adjuntar el documento:
  1. Abre la oportunidad.
  2. En la sección Chatter, haz clic en el ícono de Adjuntar archivo (📎).
  3. Carga el documento y escribe una nota si es necesario.

Ganado

• En la etapa "Ganado" se requiere que esté adjunta la Orden de Compra (OC) del cliente como respaldo.
• Para adjuntarla:
  1. Abre la oportunidad.
  2. Usa el botón Adjuntar archivo (📎) en la sección Chatter.
  3. Confirma que la OC esté guardada correctamente antes de cerrar la oportunidad.

Agregar Actividades

1. En cualquier etapa, puedes planificar actividades haciendo clic en el ícono de reloj (Actividades).
2. Configura la actividad:
   • Tipo: Llamada, reunión, correo electrónico.
   • Fecha límite: Fecha y hora de la tarea.
   • Asignado a: Responsable de la actividad.
3. Guarda la actividad y realiza el seguimiento en el tiempo indicado.

Integración con Correo Electrónico

El CRM en Odoo se integra con el módulo de Correo Electrónico, permitiendo:

• Enviar y recibir correos electrónicos desde la oportunidad.
• Rastrear el historial de comunicación con los clientes.
• Automatizar respuestas a clientes mediante plantillas predefinidas.

Actualizar Información de la Oportunidad

En cada etapa, asegúrate de:

• Revisar los datos del contacto y los ingresos esperados.
• Actualizar el estado de la oportunidad conforme progresa.
• Adjuntar documentos requeridos según la etapa.

Cerrar una Oportunidad

1. Abre la oportunidad.
2. Haz clic en "Ganado" si se concretó la venta (adjunta la OC previamente).
3. Si no se cerró la venta, selecciona "Perdido" y especifica el motivo.